观念:去中心化风投将吞噬传统出资范畴

8月 3, 2021

观念:去中心化风投将吞噬传统出资范畴

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就像一切建立在去中心化网络上的东西相同,去中心化风投有很大的时机吞噬掉传统危险出资。

原文标题:《去中心化风投巨兽将吞噬出资范畴》(Decentralized VC will eat venture investing)
撰文:Callum Gladstone,MetaCartel Ventures DAO 成员
翻译:DRD

许多人都以为以太坊最早依据社区的危险出资基金是 The DAO。

这是以太坊初次展现其作为数字和谐层的潜力。国际上的任何一个人都能够向这个基金捐款,并在未来具有对本钱池的一切权,以及对资金怎么出资的投票权。

但咱们都知道,它的结局并不好。

不管怎样,这为出资界带来了一种新的范式。它使危险出资民主化,答应不计其数的个人在全球数字财物上和谐资金,并让任何人都有时机为他们正在建造的项目请求资金。

但问题是这还为时过早——由于根底设施还不完善。

时至今日,安排东西变得越来越好,咱们看到这个范畴从头成形了。

所以咱们请来了分布式危险出资基金 MetaCartel Ventures 的作业人员 Callum,来给咱们介绍一下现在的状况。

就像一切建立在这些去中心化网络上的东西相同,它有很大的时机吞噬掉传统危险出资。

让咱们探究其间的原因。

—— Lucas Campbell


??MetaCartel Ventures 是怎么将危险出资分布式的

早在 2016 年,在以太坊社区发明能够一同出资的东西的主意现已诞生,比方 The DAO。

咱们都知道,这个前期的测验终究由于资金干涸等原因以「PTSDAO」而告终。这个实验性的项目被遍及以为是在技能层面失利的,但或许更重要的是,社区、东西和可出资项目的广度在当年前并没有实在准备好。

时刻来到 2020 年头,去中心化危险基金的土壤已变得肥美多了。在 Ameen Soleimani、Gabriel Shapiro 和 Peter Pan 等人的推进下,MetaCartel Ventures DAO(简称「MCV」) 在 ETHDenver 2020 大会上被揭露,为以太坊社区创建了一个新的非银行出资东西范式。

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??出资去中心化的未来

任何去中心化危险出资基金的任务都很简略:答应一群个别、无须授权地聚集资金,并将其出资于那些进一步推进去中心化未来任务的项目。

关于 MCV 来说,成员被称为「法师」(Mage)——他们是流动性供给者、董事、买卖来历、技能 DD 审计员、分析师等等。法师们为 DAO 带来出资买卖,对项目进行尽职查询,与团队进行谈判,并终究提出链上提案,供其他成员投票表决。

出资经过简略的少量服从多数准则决议:假如一项买卖取得 51% 的同意,DAO 就会依据提案中概述的条款出资到项目中。

现在,成员参加 DAO 是经过答应和成员办理的,而退出是彻底不需要批阅的,答应退出的成员在任何时分都能够按份额取得 DAO 的财物和出资。每个成员的股份 (和投票权重) 取决于他们对 DAO 财富的奉献——尽管股份也能够奖赏给非钱银奉献的成员。

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多亏了 Moloch V2,假如一个 DAO 的成员不同意一个现现已过的全体一致,他们能够保留在决议实在履行之前「怒退」DAO 的才能。在每个提案经往后的七天宽限期内,任何成员都能够在分配给提案的资金被撤回之前挑选退出。

会员还能够经过运用「guildkick」(公会踢)提案来驱赶搭便车者和歹意参加者来维护 DAO 的利益,该提案遭到投票的影响,其成果与怒退(ragequits)相似,能够提取相同份额的财物。

MCV 的成员发现,与传统的危险基金比较,这种新的规划空间具有额定的灵活性和削减的官僚作风。使用智能合约和法令结构的组合,MCV 能够坚持合规,一同以高效、通明和公正的方法进行出资和装备本钱。

??社区的优势

MetaCartel Venture 的成员包含创始人、建造者、社区运营、经济学家、律师、规划师和在 web3 和 crypto 范畴作业多年的出资专业人士。

与一群在以太坊生态系统中根深柢固的人一同出资,使 MCV 具有一个共同的优势,即对潜在的出资有一个完好明晰和深入的了解。

不需要技能顾问。MCV 的法师们了解潜在的出资的可行性,由于许多人现已在他们自己的项目中处理了相同的应战。一切成员都有该范畴的实践经历,这是 DAO 能够挑选正确的出资项目的要害,并构成其有用支撑项目的根底才能。由于这些项目正在生长和成熟,将成为未来众所周知的项目。

作为 MCV 危险出资的出资组合,使用其人脉、经历和专业知识的时机是无价的。无论是协助处理一个杂乱的智能合约缝隙、token 经济模型规划、仍是对一个项目或团队的介绍。MCV 一向期望支撑社区和出资组合,将以太坊生态系统作为一个全体。

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MCV 成员是首要项目的中心奉献者或创始人,他们来自 Nexus Mutual, Aave, Reflexer Labs, CoinGecko 等。MetaCartel 宗族内部和外部社区的这种穿插传达,在以太坊社区内现已构成了无法逾越的规划,并促进了有用地深度协作。

??秒杀 Moloch & 无效和谐

所以你可能会以为危险出资 DAO 现已处理了危险出资的一切问题。不幸的是,现实并非如此 !

与任何新技能或社区相同 (在这种状况下两者都有),总是有困难和应战要战胜,当然,假如它是一个传统基金会简略得多 !

首要,不活泼和搭便车可能是个问题。通常会呈现这样的状况:有些人做了许多作业,有些人做了一点,而有些人简直什么都不做。这是一个薪酬鼓励问题,不容易处理。MCV 现在正在测验用一些不同的机制来强化咱们所倾向的协作和职责同享的文明。

经过为「月度最佳法师」进行投票,在他们的作业收入的根底上,获奖者会收到额定的股份。MCV 针对直接和直接作业参加度,规划鼓励机制,动态调整收入。在真金白银面前,咱们正在探究去中心化的鸿沟,以及项目与人的联络。

在这些机制上进行实验和迭代的志愿和才能,以及承受、学习和在失利时再次测验的才能是长时间成功的要害。

如上所述,和谐全球 70 多个成员是很困难的——尤其是当这些人都有自己的项目、资金、日常作业和许多其他作业要做的时分。

当有这么多人,且没有等级结构时,做决议和分配任务也很困难。能够说,MetaCartel Ventures 没有 CEO,没有实习生,也没有指挥链。

相反,一切 DAO 成员在评论中都有相等的发言权。这明显有时会导致一些令人头疼的问题,但这也培养了团队协作和尊重的认识。每个人的定见和尽力都得到了展现的时机,而这往往会带来终究处理方案和期盼的成果。这在由少量有限合伙人 (LPs) 做决议计划的传统出资基金中是永久不会呈现的。

??下一站在哪里?

MetaCartel Ventures 在熊市的深渊中创建至今,现已走过了很长的路。咱们的财物办理规划已成倍增长至 2500 万美元以上,具有 70 多名会员,以及 25 多个出资项目。咱们十分高兴能够持续测验新的出资、协作方法,一同发展以太坊生态系统,使之变得更好。

风趣的是,在疫情迸发之初,咱们大部分的法师还没有见过面。一切都是经过 ZOOM、DISCORD、TELEGRAM 谈天,当然还有链上提案 (由 DAOHaus 供给 !) 来和谐的。

尽管这是交流数字化的证明,但咱们的第一次「法师秘会」将很快进行 ! 咱们十分高兴能有这种能够加强和谐和协作的活动,由于非像素化的面孔,温暖的握手以及实在的笑声能够融合到一同。

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Venture DAO 的 「法师会议」活动。值得注意的成员包含 Nexus Mutual 的 Hugh Karp、PoolTogether 的 Leighton Cusack、Audius 的 Cooper Turley 等。

??社区出资的新途径

MCV 以为,在未来,去中心化技能将成为危险出资基金、出资沙龙、草创公司等组织的支柱。在这个国际里,大多数人都在为 DAO 作业,而不是为传统的公司作业;在这个国际里,薪酬和价值交流都是以揭露通明的方法进行评论;在这个国际里,没有人对另一个人有不公正的优势。

咱们正在寻觅新的方法来和谐、鼓励、协作,以及新的东西来增强这一切。DAOHaus 前端管理东西的功用和可用性,在它仍是 ETHBerlin 黑客松项目的时分,在今日看来其时仅仅一个幻影。

以太坊生态系统中有许多项目都在为去中心化社区扩展功用和供给更多可选性。

为了完毕这一切,假如你正在发动一个与以太坊生态系统项目,并正在寻觅资金,请联络咱们 !

假如你的项目还没有到取得资金,MetaCartel Grants 总是在寻觅有影响力的建造者和项目,期望将国际面向去中心化的未来。

十分感谢 Rolf Hoefer 和 Victor Rordvedt 对这篇文章的反应 !

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